SOSV-Gründer sagt, dass das Klimainvestieren eine 'Kriegsanstrengung' ist, da das Unternehmen einen Fonds in Höhe von 306 Millionen US-Dollar abschließt
Für das Unternehmen, das sich selbst als 'den ersten Scheck im Bereich Deep Tech' bezeichnet, dauerte der letzte Scheck für den neuesten 306-Millionen-Dollar-Fonds von SOSV etwas länger als Gründer Sean O'Sullivan es sich gewünscht hätte. Das liegt wahrscheinlich weniger am Unternehmen als vielmehr an der Makroökonomischen Umgebung: Fragen Sie jeden Risikokapitalgeber, und sie werden Ihnen sagen, dass die letzten paar Jahre nicht die beste Zeit zum Fundraising waren.
'Angesichts unserer Erfolgsbilanz, unserer Renditen, der bewährten Erfolge, all der Einhörner, die in der Vergangenheit aus SOSV hervorgegangen sind, könnte man sich vorstellen, dass wir dies in drei Monaten geschlossen hätten,' sagte O'Sullivan in einem kürzlichen Interview mit TechCrunch. Stattdessen dauerte es etwa anderthalb Jahre, wobei der intensivste Einsatz in den letzten sechs Monaten stattfand, so O'Sullivan.
'Die Vorsicht, die derzeit auf dem Markt herrscht, ist so hoch wie wir es jemals gesehen haben', sagte er.
Trotz des beschwerlichen und langwierigen Prozesses schaffte es SOSV dennoch, einen neuen Meilenstein zu setzen: Der neue Fonds in Höhe von 306 Millionen US-Dollar macht es zu einem der größten Pools für Deep-Tech-Risikokapital in den letzten Jahren.
'Wir konzentrieren uns darauf und verdoppeln unser Engagement im Bereich Deep Tech', sagte O'Sullivan. 'Diese Konzentration ermöglicht es uns, mit einem immer größer werdenden Chancenspektrum im Bereich Klima umzugehen, da es so viele Branchen im Bereich Klima gibt.'
Die Vorsicht des Marktes ist eine Realität hoher Zinsen, aber für O'Sullivan ist es auch ein Zeichen dafür, dass das Investieren in Deep Tech nicht schnell genug voranschreitet. Viele Investoren haben erkannt, dass die weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten. Für O'Sullivan ist das Investieren in den Sektor daher auch ein Gebot.
'Dies ist wirklich eine Kriegsanstrengung. Wir müssen aufhören vorzutäuschen, dass dies nur ein weiteres Investitionsthema des Tages ist. Dies ist eine existenzielle Krise für den Planeten', sagte er. 'Deshalb behandeln wir es mit dieser Intensität und Geschwindigkeit, von der wir glauben, dass der Rest der Branche sie braucht.'
Geschwindigkeit und Intensität könnten bedeuten, mehr Wetten als zuvor zu platzieren, wie es einige Unternehmen und Acceleratoren tun. O'Sullivan vertritt jedoch den Ansatz 'weniger ist mehr'.
'Wir sehen, dass andere in eine andere Richtung gehen, wo sie versuchen, das gesamte Gelände mit etwa 200 Unternehmen in einem Jahrgang abzudecken', sagte er. 'Anstatt vom Ursprungspunkt des Accelerators auszugehen, sind wir heutzutage eher wie ein Studio. Wir betreuen weniger Unternehmen, etwa 80 Deep Tech-Unternehmen pro Jahr. Und wir konzentrieren mehr Kapital, mehr Aufmerksamkeit und mehr Service auf sie.'
Kontinuierliche Konzentration auf Biologie
O'Sullivan sagte, dass vor über einem Jahrzehnt, in den Zeiten, in denen SOSV eher einem Accelerator ähnelte, nur etwa 20% bis 30% der Startups in seinen Programmen Nachfolgefinanzierung finden konnten. Das hat ihn gestört, und im Laufe der Jahre hat er den Ansatz des Unternehmens geändert, einschließlich der Eröffnung der Hax- und IndieBio-Programme, zwei SOSV-Programme, die Deep-Tech-Startups unterstützen, indem sie ihnen Raum zum Bauen und Experimentieren sowie betriebliche Unterstützung bieten.
Das Ergebnis, so O'Sullivan, ist, dass jetzt 60% bis 70% der Unternehmen nach den anfänglichen Pre-Seed-Checks von SOSV Finanzierung finden, deren Beträge sich zwischen 250.000 und 500.000 Dollar bewegen. Im Allgemeinen zieht jede von SOSV in Startups investierte 100 Millionen Dollar etwa 2 Milliarden Dollar an Nachfolgekapital an, fügte er hinzu.
Der neue Fonds von SOSV wird weiterhin den Fokus des Unternehmens auf menschliche und planetare Gesundheit legen, ein aufstrebender Trend unter Deep-Tech-Investoren, die erkannt haben, dass die beiden Bereiche eng miteinander verknüpft sind. O'Sullivan sagte, dass SOSV beabsichtigt, etwa 70% der Mittel in Klima-Tech-Unternehmen zu investieren, 25% in Gesundheits-Tech und die verbleibenden 5% werden für opportunistische Investitionen reserviert.
Die Limited Partners, die am neuen Fonds beteiligt sind, umfassen eine Mischung aus Family Offices, institutionellen Investoren und Corporate Venture Capital, letztere haben 25% des Gesamtkapitals beigetragen.
'Der Grund dafür ist so hoch, weil so viele Konzerne diejenigen sind, die diese Dekarbonisierungstechnologien benötigen', sagte O'Sullivan.
Das Unternehmen wird weiterhin nach Startups mit einer Vielzahl von Technologien suchen, von Robotik über Mineralien und Biomaterialien bis hin zur Bioproduktion. SOSV wird weiterhin den Fokus auf Unternehmen legen, die Biologie einsetzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. O'Sullivan glaubt, dass biologische Prozesse in vielen Fällen siegen werden. 'Biologie kann um 30 bis 300 Mal - sogar 3.000 Mal - effizienter sein als Chemie, um die Treibhausgasproduktion dieser Systeme zu reduzieren.'
'Klima ist wirklich ein Problem der physischen Welt. Um das zu bewältigen, benötigen Sie eine höhere Effizienz in Ihren Produktionsmitteln', sagte O'Sullivan. 'Wir haben einen besonderen Platz, um zu dienen, weil wir Deep Tech machen, weil wir uns mit Biologie, Chemie, Physik und Elektronik befassen. Und das ist alles notwendig, um die Produktionsmittel zu ändern.'
