Mit Unterstützung vom NATO Innovationsfonds wird OTB Ventures 185 Mio. US-Dollar in europäische Deep Tech investieren

Nicht ein Tag vergeht ohne Bestätigung, dass Deep Tech in Europa auf dem Vormarsch ist - und öffentliche und private Kapitalinvestoren sind dabei.

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist OTB Ventures, das einen 185 Millionen US-Dollar Fonds geschlossen hat, um in Deep Tech in Europa zu investieren, den es größtenteils in der Series A-Phase einsetzen wird. Bis zu 10% könnten jedoch in Seed-Finanzierung und mehr als 50% in Folgeinvestitionen investiert werden.

OTB's Early-Growth-Fonds - sein zweiter und bisher größter - wird erneut vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterstützt, mit Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen des InvestEU-Fonds. Der Risikokapitalgeber begrüßt diese Unterstützung sowie die sich entwickelnde Investitionsthese des EIF, so Adam Niewiński, Mitbegründer und Managing Partner von OTB, gegenüber TechCrunch.

"Wir sehen, dass sich der EIF immer mehr auf echte innovative Technologien konzentriert - wir können es Deep Tech nennen, wir können es echte Tech nennen, aber wir sprechen im Grunde von echten disruptiven Technologien, die aus Europa kommen und in der Lage sind, global zu konkurrieren oder nicht nur global zu konkurrieren, sondern die globale Technologieinnovation anzuführen."

Ein weiterer Unterstützer von Deep Tech hat seinen Eintritt in die Kapitaltabelle von OTB gemacht: der NATO Innovationsfonds (NIF), der damit beginnt, die 1 Milliarde Euro zu investieren, die er in Fonds und Startups von seinen unterstützenden Mitgliedern erhalten hat.

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"Unser erster 1-Milliarden-Flaggschiff-Fonds investiert an der Schnittstelle von Deep Tech, Verteidigung, Sicherheit und Resilienz, mit Themen wie Energie, Quantencomputing, Autonomie, Klima, Industrie, Raumfahrt und Biotechnologie. OTB stimmt voll mit unserer Mission überein", sagte Andrea Traversone, Managing Partner von NIF, in einer Stellungnahme.

OTB's Ansatz für Deep Tech konzentriert sich auf vier Bereiche, die recht NATO-kompatibel klingen: Spacetechnologie, Unternehmensautomatisierung und KI, Cybersicherheit und Fintech-Infrastruktur. Hier wird Fintech etwas technisch innovativer, z. B. könnte es sich um KI-gestütztes Anti-Geldwäsche wie das Portfolio-Unternehmen Silent Eight aus Fonds 1 handeln.

Da OTB bereits damit begonnen hat, aus diesem Fonds zu investieren, nachdem er im November 2022 bereits geschlossen wurde, haben wir bereits eine Vorstellung davon, wohin die Reise gehen wird. Beispielsweise umfassen die neun bisherigen Investitionen deutsche Startups wie KYP.ai, eine Produktivitätsplattform, und Semron, das innovative Chips entwickelt.

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Bei der brisanten Frage der Dual-Use-Technologie war fellow OTB-Mitbegründer und Managing Partner Marcin Hejka bemüht, Missverständnisse auszuräumen. Von Spacetechnologie und IoT-KI bis hin zu 3D-Druck, "es ist völlig normal, dass der Verteidigungssektor immer mehr Technologien mit zivilen Wurzeln anwendet. Es sollte nicht mit Investitionen in Waffen verwechselt werden, das ist absolut nicht der Fall."

Wir hätten diese Frage gerne auch an NIF gestellt, aber das muss warten, da das Unternehmen sich geweigert hat, für diesen Artikel interviewt zu werden.

Dies bedeutet, dass wir auch nicht bestätigen können, ob die Mittel, die an OTB gingen, auch an beispielsweise einen französischen oder österreichischen Deep Tech Fonds hätten gehen können. Wie NIF hat OTB seinen Hauptsitz in Amsterdam, und sein anderes Büro befindet sich in Warschau, wo NIF kürzlich sein CEE-Büro eröffnet hat. Viel wichtiger ist jedoch, dass sowohl die Niederlande als auch Polen Beiträge zu NIF leisten.

Gemäß den Regeln von NIF wird es nur "direkte Investitionen in Startups, die sich in einem der 23 teilnehmenden Alliierten-Länder befinden", tätigen - eine Liste von Unterstützern, die nicht vollständig mit NATO- oder EU-Mitgliedern übereinstimmt und insbesondere Frankreich nicht einschließt. Allerdings ist der geografische Geltungsbereich von NIF in Bezug auf indirekte Investitionen weniger klar, da es nur auf "Deep Tech Fonds mit transatlantischem Einfluss" verweist.

Wie dem auch sei, OTB's Wurzeln haben Vorteile. Das Unternehmen kann mit "einem unfairen Vorteil beim Zugang zum Dealflow in Mittel- und Osteuropa" punkten, was sich auch auf seine Kapitaltabelle auswirkt. Sein neuer Fonds wird von CEE-Unternehmern unterstützt, nicht nur von denen, die es zuvor unterstützt hat: Zu seinen Investoren gehört auch Marcin Zukowski, Mitbegründer von Snowflake, der bereits weit fortgeschritten war, als OTB im Jahr 2017 gegründet wurde.

OTB hat vielleicht die Unterstützung von Snowflake verpasst, aber mit Fonds 1 hat es andere Erfolgsgeschichten vorzuweisen, darunter die Übernahme von BabbleLabs durch Cisco im Jahr 2020 und der Verkauf von Minit an Microsoft im März 2022.

Es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis Fonds II zu Übernahmen führt, aber Niewiński hat größere Hoffnungen. "Unser neuer Fonds gibt uns die Möglichkeit, unsere Mission weiter voranzutreiben, disruptive Deep Tech Startups zu unterstützen, die das herausragende Tech-Talent-Pool Europas nutzen - die größte natürliche Ressource, die unser Kontinent bieten kann."