Aplazo nutzt Kauf jetzt, zahle später als Sprungbrett zur finanziellen Allgegenwart in Mexiko

Kauf jetzt, zahle später Dienste sind so weit verbreitet geworden, dass BNPL genauso gut eine andere Möglichkeit sein könnte, um 'Schulden' zu sagen. Aber in Mexiko, wo die BNPL-Plattform Aplazo tätig ist, macht die große unbankierte Bevölkerung BNPL eher zu einer Alternative zu Bargeld.

Das vier Jahre alte mexikanische Fintech-Startup erleichtert gestaffelte Zahlungen an Offline- und Online-Händler, auch wenn der Käufer keine Kreditkarte hat.

Endnutzern bietet Aplazo eine virtuelle Karte, mit der sie jetzt kaufen und später in vielen Geschäften zahlen können. Eine kürzlich abgeschlossene Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen US-Dollar, angeführt von QED Investors, sollte dazu beitragen, dass es seine Reichweite sowohl virtuell als auch physisch weiter ausbaut.

Während BNPL oft mit Online-Händlern in Verbindung gebracht wird, ist der E-Commerce in Mexiko immer noch begrenzt, und Aplazo sagt, dass Transaktionen im Geschäft mehr als die Hälfte seines Geschäfts ausmachen. Diese Option anzubieten ist eine Möglichkeit für Geschäfte, den Umsatz und die Treue zu steigern, und es scheint zu funktionieren: Das Unternehmen meldet, dass sich der Umsatz im letzten Jahr verdreifacht hat.

Mike Packer, der Partner für Lateinamerika bei QED, hob Aplazos bisherigen Fortschritt in einem Gespräch mit TechCrunch hervor. 'Es gibt einen riesigen Wettbewerbsvorteil im Netzwerk und Produkt, das sie aufgebaut haben. Sie konnten viele Transaktionen durchführen, eine signifikante Menge an Daten, Beziehungen zu fast 10.000 Händlern... All das steigert sich im Laufe der Zeit weiter.'

Das Unternehmen konnte auch Daten und Technologie einsetzen, um den Kreditausfall trotz seines Wachstums zu begrenzen, erklärte Aplazo CEO Angel Peña gegenüber TechCrunch. 'Die gesamte Organisation hat KI in Ihrem DNA eingebettet und es ist etwas, das [zu] enormer Effizienz im letzten Jahr geführt hat. Zum Vergleich: Wir haben unsere Zahlungsrückstände halbiert, während wir das Geschäft im selben Zeitraum um mehr als das Dreifache gesteigert haben. Das war definitiv möglich aufgrund unserer Fähigkeit, KI zu nutzen, um jede Transaktion zu untermauern.'

Anders als in den USA kann Aplazo nicht immer auf Kreditgeschichte vertrauen; laut dem Unternehmen haben 40 % seiner Nutzer überhaupt keine. Das macht es für internationale BNPL-Anbieter schwierig, in Mexiko Fuß zu fassen, selbst wenn sie in anderen Ländern eine starke Marktposition haben, wie Affirm oder Klarna.

Allerdings hat Aplazo in Mexiko Wettbewerber, wie beispielsweise den Mitbewerber Kueski, der kürzlich eine Partnerschaft mit Amazon eingegangen ist. Andere, wie das kolumbianische Konto-zu-Konto-Zahlungs-Startup Fintoc, verfolgen einen anderen Ansatz, aber mit dem Ziel, Transaktionsgebühren und Reibungen für Händler zu reduzieren.

Für Aplazo klingt BNPL eher wie ein Mittel zum Zweck, ein Sprungbrett für größere Fintech-Ambitionen. 'Unsere Vision ist es, die bevorzugte Zahlungsmethode in Mexiko zu werden. Und aufgrund unserer Position im Markt, wo wir unterversorgte Nutzer bedienen und mit unterversorgten Händlern zusammenarbeiten, sehen wir viele Möglichkeiten, die Beziehung zu Händlern und Verbrauchern zu vertiefen, um für sie mehr Wert zu schaffen', sagte Peña.

Das Unternehmen wächst jedoch vorsichtig und gibt an, in den letzten paar Monaten fast den Break-even im Cashflow erreicht zu haben, bei einer konstanten Mitarbeiterzahl von 130 Personen. 'Wir sind uns der Effizienz des Unternehmens sehr bewusst', sagte Peña.

Dies entspricht auch dem, was VCs heutzutage sehen wollen, und erklärt wahrscheinlich, warum Aplazo trotz des aktuellen Kontextes eine große Runde aufstellen und seine Bewertung steigern konnte.

Der brasilianische VC Andre Maciel, dessen Firma Volpe Capital als neuer Investor an der Runde teilgenommen hat, beurteilte in einer Erklärung, dass 'das Wachstumsprofil und die Einheitsekonmik von Aplazo das Unternehmen nicht nur unter allen anderen Wettbewerbern in der Region hervorheben, sondern das Unternehmen auch komfortabel für ein selbstfinanziertes Wachstum in Zukunft positionieren'.

Bestehende Investoren Oak HC/FT, Kaszek und Picus Capital haben ebenfalls an der Runde teilgenommen, die zusätzlich zur Brückenfinanzierung, die das Unternehmen seit seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 aufgestellt hat, durchgeführt wurde. Insgesamt hat das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar Eigenkapital und 75 Millionen US-Dollar zugesagtes Fremdkapital gesichert.